工作笔记(2018)

旅游频道 2020-02-1352未知admin

  4月13日下午,温江支行2018年第三次“每月产品培训”,培训对象为网点主任、营销副主任、大堂经理及网点综合客户经理,支行行长彭诗庆,分管行长及部全体参加了此次培训。本月培训产品为“租赁性住政策解读”、“E开户操作与应用”和“对公反洗钱客户身份识别”。每月培训旨在让全行网点了解目前对公业务发展趋势,熟悉我行对公业务产品,为日常营销客户,推进支行对公业务发展打下基础。

  2018年4月16日,由于营业部对公账户反洗钱客户尽职调查工作相对滞后,部客户经理到网点与营业部一同原因,总结对策。确定目前第一步结合对账工作通知客户提供资料;第二部针对有价值客户,利用拜访时机,逐户收集资料;第三指定专人电话通知客户收集资料。营业部将加大此项工作力度,确保对公账户反洗钱按支行进度完成。

  早上部印经理到海科协助梳理部下发客户名单、制定名单走访计划;对海科园区现有潜力企业进行梳理,并制定陌生拜访计划。并针对支行对公考核办法协助网点制定2级考核办法,鼓励大家群策群力,一切关系机会、充分发挥优势资源将海科分理处对公业务做大做强;李主任也表示将客户筛选、分类、联动、走访等工作做实做细,力争在近期有所突破。

  4月20日参加海科例会,宣导二季度仲夏活动方案和解读对公时点和日均考核指标

  6月1日下午,支行部召开对公反洗钱客户身份识别工作督导会。张任通报该项工作的总体进展情况。各网点完成进度数以及强调工作的重要性和紧迫性。确定网点主任为第一责任人,要求各网点与部密切配合。全行统筹客户经理,网点主任,大堂经理,综合柜员,按户定人,落实到位,加大该项工作的推进力度。确保识别工作在6月30日前全面完成,且识别率必须达到100%。部印经理就识别范围,清理次序作了安排。再次强调了该项工作的具体操作方法和重点识别客户。切实从上至下履职到位,各司其职,相互协调,完成此次识别工作。

  6月27日上午,支行部客户经理周宏,印山红和海科主任李顾拜访四川南大生物环保包装有限财务总经理钟琦先生。双方就服务态度,银行客户经理职业水准,业务达成时间等方面进行了有效的沟通。周经理详细介绍了农行电子承兑汇票开立相关手续和流程。李主任就网点服务品质作了,承诺网点客户经理可以上门满足企业的服务需求,指导网银操作,用好农行提供的金融产品。钟总对我们的服务表示满意,表达了把在银行的业务转移到我行意愿。同时,我们也传递了农行的服务旨:与我同行,伴您成长。 后续网点和部将密切配合,达成与企业的首单电子承兑汇票业务。用我们高效和精准的服务赢得与企业的合作。

  2018年7月18日,到海科参加晨会,学习单位结算账户管理中客户经理职责部分。督导债市宝销售,南大生物包装承兑进度等

  8月1日下午,海科分理处主任及部印经理上门到四川南大生物环保包装有限对电子银行承兑汇票签发前进行实地调查,对 提供的资料、办公经营场所真实性进行核实,对组织构架、实际经营情况进行了解;后续海科分理处会继续配合部尽快 将业务落地。

  8月13日下午,支行顾行长、部向主任及印经理到海科分理处参加夕会,首先由李主任对网点客户结构、存款情况等进行汇报,及下一步工作思进行梳理。向主任向大家解读了支行考核办法,对对公业务发展给出了新。最后由顾行长进行总结,提出了通过考核办法为导向,夯实基础业务,做好分层,加大外拓力度,加强与部联动争取在以后业务中有所突破。海科分理处也会在今后工作中多总结,相信在行领导及部支持下对公业务会有所提升。

  8月29日,黄田坝开户。青羊区。四川天之然天天旺建筑园林工程有限

  8月28日,网点互动。新设企业拜访。这次共计43户。今天电线月6日,一户9月10日。

  9月5日,到海科购买债市宝,电线户不接电线户已开户。一户发QQ邮箱开户资料

  9月6日,黄田坝李翔到崇州工业园。开户单位:四川联易建设工程有限

  9月6日,黄田坝李翔到金牛区。开户单位:成都吉多福健康管理有限

  9月7日,会同涌泉分理处共同走访了成都科蓉城市投资有限,双方就九月未对公存款进行了衔接,并与我行对公账户签定了单位协定存款协议

  今天9月10日上午新城分理处王向阳与部客户经理印山红一同拜访成都汇豪科技有限陈平总经理。主要向陈总推介我行的微捷贷以及对公业务的理财产品。陈总对我行表示感谢,同意先在我行开立一般存款账户,后续加大深度合作。该近期将与科技局共同举办其服务的三医企业联谊会,届时将邀请我行共同为20余户的医药行业客户提供全方位的优质服务。我部将与网点共同跟进,加大有价值对公客户的营销,做好扩户提质工作

  20180921日,黄田坝锦江区。开户单位:成都延诚耀科技有限

  20180921日,黄田坝锦江区。开户单位:成都延建长建筑工程有限

  20180921日,黄田坝锦江区。开户单位:成都祁成诚科技有限

  20181009,黄田坝武侯区开户:开户单位:四川雅文达教育科技有限

  20181017,省分行交材料,4线天府三街A口下,直行见到农业银行倒右。

  20181019下午黄田坝三圣花乡开户,开户单位:成都市合美花月餐饮有限

  2018年10月23日,黄田坝武侯区开户,开户单位:武侯区安捷鑫陆机械租赁经营部

  2018年10月29日,黄田坝开户,开户:四川乐道景观设计有限

  2018年10月30日,新城开户,开户单位:四川宏扬印务有限责任

  本周,海科分理处和部联动加大推进重点客户的业务进度。截止今天已经收集完成二户重点客户开立银承的基础资料,一户重点客户的开户前期的资料收集和上门核实工作。分理处及时召开对公业务会,一是对重点客户的资料进行审查和整理。二是梳理新设企业名单,制定客户拜访时间表。三是通过微信,,上门多种方式通知网点临时办公地址,做好期间的客户工作。

  20181106下午,海科分理处开户,开户单位:四川川单种业有限责任

  2018年11月12日上午,营业部崇州廖家开户,开会单位:四川跃忠绿化工程有限

  2018年11月12日下午,新城开户,开户单位:四川文硕智诚劳务有限

  2018年11月12日下午,新城开户,开户单位:青羊区利兴桶装水经营部

  20181113,黄田坝开户,开户单位:成都成耀健康信息有限

  20181122,黄田坝高新新区开户,开户单位:成都辰祥机械设备租赁有限

  20181204,黄田坝新都开户,开户单位:四川省供美佳商贸有限

  12月17日下午,友谊支行和部一道拜访存量客户“成都国行科技有限”财务部长谭芳,该经营、相关设备制造,飞行模拟器,乘务模拟器等,取得知识产权、航模设备几项专利,也是温江区双拥国防教育军事体验,在交流过程中,我行向谭部长介绍了保函、电子承兑、科创贷等金融产品,客户结合实际对科创贷、电子承兑进行详细了解,并表达尽快向领导层汇报。下一步,我行持续,提供适合客户的金融产品,建立实质性合作。

  2018年12月18日,黄田坝青羊区开户。开户单位:成都嘶哈商贸有限

  18年12月18日上午,黄田坝支行和部一同拜访了蓉一品有限财务总监高总。了解到该为了丰富产品线即将成立以麻辣产品为主打的线下连锁门店,我行迅速响应上门为其拍照收集对公开户资料,并向其介绍了我行结算、、POS机、专业市场等优势产品。高总对我行的效率和服务赞不绝口,并表示也希望和我行建立更深度的合作。我行也会持续,争取实现全面合作。

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